Stifel分析师Selman Akyol将DT Midstream公司(NYSE:DTM)的评级从持有上调至买入，并将目标股价从89美元上调至106美元。
分析师看好DT Midstream增长潜力
Akyol认为，近期股价回调为投资者提供了一个有吸引力的机会。通过宣布收购天然气管道，DTM正将自己定位为天然气基础设施领域的领导者。此次收购将推动DTM的息税折旧摊销前利润(EBITDA)超过10亿美元，并使其客户基础多样化，从而增加标普将其评级上调至投资级别的可能性。
收购预计将显著提升公司业绩
分析师预计DTM将在2025年初完成管道收购，这些资产将产生10.5倍的EBITDA倍数，约为1.15亿美元。因此，管道业务的EBITDA将在分析师2025年EBITDA预测中占比约66%，高于之前的62%。虽然Akyol预计2025年底杠杆率将从3.4倍上升至3.7倍，但他们认为，鉴于被收购资产的高度契约性质，这是可以管理的。
预期自由现金流大幅增长
此外，分析师预计派息后的自由现金流将从1.95亿美元上升至约2.4亿美元。
投资途径
投资者可以通过Invesco S&P Spin-Off ETF(NYSE:CSD)和Alerian Energy Infrastructure ETF (NYSE:ENFR)投资DTM。
股价表现
截至周四收盘，DTM股价上涨3.31%，报98.53美元。
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