国泰君安证券与海通证券合并重组再迎进展，于11月21日晚间发布合并重组报告书（草案）和联合通函，明确了合并细节，并将于12月13日召开股东大会。
员工安置细节披露
报告书中披露了员工安置的最新进展。合并后，国泰君安和海通证券全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行或承继并继续履行。海通证券作为现有员工的雇主的全部权利和义务将由存续公司享有和承担。两家公司已分别召开职工代表大会，审议通过员工安置方案。
募集配套资金100亿元
存续公司拟募集配套资金总额不超过100亿元，用于以下用途：
* 国际化业务发展（不超过30亿元）
* 交易投资业务（不超过30亿元）
* 数字化转型（不超过10亿元）
* 补充营运资金（不超过30亿元）
全面整合释放协同效应
合併後，存续公司将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。合并完成后，将推动双方业务有效融合，提高经营效率，提升存续公司的整体盈利能力。
资本实力大幅跃升
截至2024年三季度末，两家公司合并后净资产3415亿元、净资本1774亿元，均位居行业第一。每股净资产从17.02元提升至18.38元，资产负债率下降至72.74%。
业务实力显著增强
合并后，两家公司零售客户数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量均位居行业首位。
协同效应
合并后，存续公司将在资本运用、服务能力和运营管理方面发挥协同效应，提高治理水平、管理效率，降低运营成本，提升业务规模和经营业绩。
加快转型和创新
存续公司将利用募资资金推动数字化转型，投入金融科技应用，提升财富管理数智化水平及智能交易服务能力，增强为投资者提供全周期、一站式养老财富管理服务能力。
本次合并重组是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并和上市券商A+H最大的整合案例。合并后，存续公司将拥有更强的资本实力、业务能力和抗风险能力，加快向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。
原创文章，作者：讯知在线，如若转载，请注明出处：http://bbs.xzxci.cn/2024/11/25/22258.shtml
