巴菲特正在为一场巨额收购做准备?

巴菲特正在为一场巨额收购做准备?

华尔街密切关注着伯克希尔·哈撒韦(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B)的一举一动。每个细微之处都会被仔细分析,以了解这位通常对自己的行动和原因守口如瓶的首席执行官沃伦·巴菲特的想法。

但现在显然正在发生着大事,即将在11月初发布的第三季度收益报告将向投资者展示这些事情到底有多大。

伯克希尔·哈撒韦做什么?

实际上很难描述伯克希尔·哈撒韦的业务,因为该公司涉足了许多不同的行业。简单来说,它是一个庞大而分散的企业集团。但事实是,该公司是巴菲特的投资工具。

鉴于伯克希尔·哈撒韦在其领导下的惊人价格上涨,投资者想要密切关注他做出的投资决策是有道理的。这实际上比它看起来更具描述性,因为在某种程度上,伯克希尔·哈撒韦更像是一只共同基金,而不是一家运营公司。巴菲特喜欢在公司便宜的时候收购经营良好的公司,然后让这些公司的管理团队随着时间的推移来发展它们。这与股票投资者的做法相同——只是巴菲特通常会收购整个公司。

也就是说,巴菲特也是一名纪律严明的投资者。如果他没有任何喜欢的投资,他就会选择持有现金。由于当前市场处于历史高点附近,巴菲特现在显然没有喜欢的投资,因为公司的资产负债表上正在积累大量的现金。

伯克希尔·哈撒韦的现金正在增加

截至第二季度末,伯克希尔·哈撒韦拥有巨额的现金储备。仅现金一项就达到了该公司保险业务的368亿美元和铁路、公用事业和能源部门的54亿美元。

这已经很大了,但这并不是全部,因为巴菲特投资了美国国库券,以赚取其现金的利息。截至第二季度末,保险部门持有2346亿美元的美国国库券,使总现金和短期投资额达到约2770亿美元。

而且这个数字只会越来越大。伯克希尔·哈撒韦一直在抛售苹果(NASDAQ: AAPL)和美国银行(NYSE: BAC)的股票。

但不要将这种现金积累视为负面信号。虽然巴菲特现在显然没有看到任何他想要购买的东西,但这实际上是一个时间依赖性问题。如果出现熊市,他很可能会开始将这些钱投入使用。

有趣的是,伯克希尔·哈撒韦是一家庞大的公司,市值接近1万亿美元。收购一家巨型公司才能对该公司产生影响。看起来伯克希尔·哈撒韦正在准备进行这样的收购。

有更好的时机和更糟糕的时机,但没有最好的时机

事实是这样的:雇用沃伦·巴菲特管理你的资金并没有什么最佳时机,这基本上就是你购买伯克希尔·哈撒韦时所做的事情。当然,有更好的时机和更糟糕的时机,但如果你想从奥马哈先知的服务中获益,现在就是买入的最佳时机。

也就是说,考虑到巴菲特为了增加现金储备而获利,现在可能比你想象的要好,而当你看到该公司在11月初再次发布资产负债表时,你会发现它到底有多好。

确实,如果你今天购买了伯克希尔,当市场崩盘时,你可能会遭受一些账面损失,但这正是积累的现金储备将会投入使用的时候。除非你拥有在其他所有人都抛售时进行投资的投资勇气,而这是一种非常困难的情感任务,也是巴菲特证明自己能够做到的事情,否则现在就买入,看着巴菲特为大事做好准备,很可能是你做出的最佳投资决定。

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